Завещание в пользу нескольких лиц с возложением
Энциклопедия МИП » Наследство » Наследование по завещанию » Завещательное возложение
Действующий ГК РФ гарантирует каждому россиянину возможность распоряжаться своим имуществом после смерти с помощью завещания.
Что является завещательным возложением
Законодательство разрешает человеку, помимо передачи имущества наследникам, отдавать посмертные распоряжения относительно действий, которые нужно совершить. И одним из вариантов такого распоряжения является завещательное возложение. Разберёмся, что собой представляет это понятие, для чего применяется и как составляется.
Российское наследственное право, регулируемое в первую очередь ГК РФ, даёт наследодателю возможность помимо определения судьбы своего имущества право обязать наследников совершать некоторые действия.
К примеру, наследники оказываются обязанными предоставить кому-то жильё для проживания, передать вещь или денежную сумму, оказать помощь и т. д. Регулируется это с помощью двух правовых институтов:
- завещательный отказ, при котором исполняются имущественные обязанности;
- завещательное возложение, при котором наследники должны будут исполнить не только имущественные, но и другие обязанности.
В целом понятие возложения очень близко к такому институту, как завещательный отказ.
Принципиальная разница между ними состоит лишь в том, что при отказе происходит лишь передача прав на имущество конкретному лицу.
При возложении цель действий наследодателя должна быть направлена на общественное благо в пользу неопределённого круга лиц. Просто общественно-полезная цель может достигаться и при отказе. Однако именно возложение, а не отказ, характеризуется целями.
Также завещательное возложение может выражаться по ГК РФ в виде обязанности содержать после смерти наследодателя его домашних животных. Хотя их содержание и не является общеполезной целью, однако животные по закону субъектом права не являются. Именно поэтому распоряжения об их судьбе ГК РФ и включает в статью, где описывается завещательное возложение, а не отказ.
Содержание и цели завещательного возложения
Главной особенностью, которой обладает завещательное возложение, является именно общественная польза, а не субъект, который получает выгоду от распоряжений, сделанных наследодателем.
Поэтому содержание возложения, сделанного наследодателем, требует, чтобы цели были общеполезными. При этом польза может быть различной:
- для всего общества или государства. Поскольку государство является по ГК РФ участником гражданских отношений, здесь возложение становится отчасти похожим на отказ, но не смешивается с ним;
- для конкретного круга лиц, число которых, однако, нельзя заранее определить. Например, если наследодатель в своём завещании поручает наследникам использовать принадлежащий ему участок земли в городской черте как парк, в котором могут отдыхать все желающие, круг получателей выгоды будет ограничиваться жителями и гостями конкретного города – однако назвать их поимённо заранее нельзя;
- для круга лиц, который определить невозможно. Примером может служить обязанность наследников обеспечить доступ к архиву наследодателя всем желающим. Здесь ни круг, ни конкретный перечень лиц, которые пожелают воспользоваться таким доступом, заранее определить нельзя.
Характер цели, на которую направлено завещательное возложение, можно также определить с помощью аналогии, воспользовавшись нормами закона, регулирующими благотворительную деятельность и пожертвования, которые на неё совершаются.
При пожертвовании имущество может передаваться как в пользу физических лиц, так и медицинским, учебным учреждениям, муниципальным учреждениям или государству в целом. Но вне зависимости от того, кто получает имущество, главным является то, для чего оно используется: охрана природы, помощь малоимущим или пострадавшим и т. д.
Предмет завещательного возложения
Поскольку общеполезные цели подробно законом не описываются и чётко не характеризуются, на практике исполнение возложения может быть связано с проблемами толкования последней воли умершего. Тем не менее, предмет возложения может включать в себя две категории действий, имеющих имущественный и неимущественный характер.
С действиями, связанными с имуществом, всё достаточно просто: в этом случае наследник обязан передать определенную часть переходящего к нему имущества или потратить некоторое количество средств.
Куда сложнее с действиями, которые имеют неимущественный характер. До сих пор чёткого определения нет ни в законе, ни в судебной практике, ни в работах юристов-теоретиков. В лучшем случае рассматриваются отдельные примеры действий, не анализируя их содержание в целом.
К сожалению, из-за этого могут возникнуть проблемы и споры, когда начинается исполнение возложения. В частности, не совсем ясно, является ли возложением обязанность наследников обеспечить погребение покойного по определенному обряду и традиции – на практике уже случались споры из-за этого.
Поэтому толковать содержание и предмет возложения нужно, исходя из того, кто в итоге окажется получателем выгоды от распоряжения имуществом и совершения определённых действий. Несмотря на отсутствие чёткого определения, закон устанавливает цели, и ими нужно руководствоваться, когда начинается исполнение.
Как исполняется завещательное возложение
ГК РФ устанавливает, что исполнение возложения, носящего материальный характер, осуществляется по тем же правилам, что и завещательный отказ. В целом это выглядит следующим образом:
- исполнение возлагается на одного из наследников или на душеприказчика (исполнителя завещания);
- если распоряжение о возложении касается не одного, а нескольких наследников, исполняться оно может пропорционально их долям в наследстве. Однако наследодатель вправе в завещании изменить характер выполнения своей воли, лично определив, кто и как должен исполнять;
- пределы, в которых исполняется завещательное возложение, определяются долей имущества, которое достаётся наследнику. При этом если наследник вправе претендовать на обязательную долю, она вычитается из той части наследства, которая идет на завещательный отказ или возложение;
- если наследник умер до того, как получил право на наследство, обязанность исполнить возложение переходит к другим наследникам.
Всё это действует и в том случае, когда предусмотрен завещательный отказ. Однако есть особенности, касающиеся только возложения:
- выполнения действий, предусмотренных возложением, может требовать, как любой из наследников, так и душеприказчик и любое из заинтересованных лиц;
- возложение может касаться наследника как по завещанию, так и по закону (если содержание завещания касается не всего имущества, а лишь его части);
- сроки для того, чтобы возложение было исполнено, законом не ограничиваются;
- требование может быть предъявлено в суд, если содержание завещания не говорит о другом.
Для того, чтобы наследодатель мог распорядиться о совершении возложения, ему необходимо составить завещание.
При этом, если возложение касается имущественных обязанностей, направленных на полезные всем цели, завещание может содержать в себе только условия о возложении.
Образец возложения по завещанию
Для того, чтобы составить завещание, в котором имелось бы завещательное возложение, формально образец не нужен. ГК РФ содержит минимальные требования, касающиеся формы завещания:
- оно должно быть в письменной форме;
- оно должно быть собственноручно подписано наследодателем (или невозможность подписания должна быть удостоверена);
- оно должно быть заверено нотариусом или приравненным к нему лицом.
Во всём остальном, касающимся содержания и текста этого документа, закон не накладывает никаких ограничений. Поэтому писать завещание, в том числе и содержащее возложение, можно в произвольной форме.
Наследодатель может изложить свое распоряжение по-разному.
Главное, чтобы посмертная воля была выражена чётко и однозначно, не допуская разночтений.
Источник
1. Завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное возложение). Такая же обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в завещании части наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
2. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила статьи 1138 настоящего Кодекса.
3. Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное.
Комментарий к статье 1139 Гражданского Кодекса РФ
1. Завещательное возложение, как и завещательный отказ (см. коммент. к ст. 1137 ГК), является особым завещательным распоряжением и как понятие существовало в наследственном праве и ранее.
Суть завещательного возложения состоит в том, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (например, учреждение ежегодной премии для поощрения достижений в области книжного дела, обеспечение доступа учащихся школы, в которой учился завещатель, к его библиотеке, обустройство велосипедных дорожек в местном парке, создание некоммерческой организации для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных и тому подобных целей).
2. Отличительными чертами завещательного возложения являются прямо указанная в законе общеполезная цель такого распоряжения (т.е. цель, отвечающая интересам общества в целом или отдельных социальных групп, например ветеранов Великой Отечественной войны) и, как следствие, неуказание конкретного лица в качестве кредитора, который мог бы требовать исполнения обязательства.
Поэтому вряд ли правильно приводить в качестве примера завещательного возложения следующее распоряжение: “Возлагаю обязанность передать школе N 11 города Мытищи Московской области принадлежащую мне библиотеку” (Настольная книга нотариуса: Учеб.-метод. пособие: В 2 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 2004. Т. II. С. 40). Перед нами – обычный завещательный отказ. Аналогично, ошибочны примеры завещательных возложений с получением имущества конкретным детским домом или конкретному библиотечному учреждению. Мнение о том, что “конкретное лицо, в пользу которого указанное действие должно быть совершено, может и не быть обозначено” (Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. А.П. Сергеева. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2006. С. 79, автор коммент. – Ю.К. Толстой), следует, на наш взгляд, уточнить в том смысле, что данное лицо не может быть обозначено в завещательном возложении.
3. Ввиду отсутствия кредитора завещательное возложение, на наш взгляд, не порождает и обязательства в его гражданско-правовом смысле, хотя в литературе время от времени можно встретить позицию о возможности обязательств с неопределенной множественностью лиц.
Сложнее решается вопрос, когда конкретные кредиторы не определены, но могут быть приблизительно установлены исходя из текста завещания. Например: “Возлагаю обязанность предоставлять возможность пользоваться моей библиотекой детективов всем жильцам нашего дома (адрес)”. Представляется, что в данном случае личности кредиторов не могут быть конкретизированы с предельной точностью (состав жильцов дома время от времени меняется), что не соответствует сугубо личному характеру прав отказополучателя. Поэтому данная формулировка – пример именно завещательного возложения, а не завещательного отказа.
4. На законодательном уровне впервые санкционирована такая разновидность завещательного возложения, как обеспечение содержания домашних животных (механизм завещательного возложения, а не завещательного отказа использован ввиду того, что животное – не субъект права, а его объект). Завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними.
По-видимому, данный вид завещательного возложения законодатель посчитал одним из наиболее часто встречающихся и во избежание споров уделил ему отдельное внимание (абз. 2 п. 1 коммент. ст.). Общеполезная цель в данном случае состоит в удовлетворении социальной потребности в гуманном отношении к животным. Поэтому нельзя согласиться с мнением о том, что данный вид завещательного возложения в порядке исключения лишен общеполезной цели.
5. Содержащееся в завещании распоряжение о месте и процедуре похорон завещателя, об отправлении особых ритуальных обрядов при прощании с ним, об увековечении его памяти, об уходе за местами захоронений наследодателя и указанных им лиц и т.п. должно квалифицироваться как завещательное возложение. Вряд ли можно именовать такие распоряжения завещательными отказами. Ведь очевидно, что в подобных случаях как минимум отсутствует отказополучатель.
Общеполезная цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, выражается в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ “О погребении и похоронном деле” (СЗ РФ. 1996. N 3. Ст. 146) волеизъявление лица о достойном отношении к его телу после смерти – это пожелание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме (следовательно, добавим, и в форме завещания): о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскрытию; о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела; о желании быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; о желании быть подвергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному лицу. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно, либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В то же время ст. 1139 ГК не содержит относительно завещательных возложений норму, аналогичную той, что содержится в ст. 1137 ГК, о том, что содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом. Распоряжения, которые сделаны исключительно по поводу неимущественных отношений, завещанием не являются. Таким образом, содержание завещания не может в данном случае исчерпываться распоряжением о месте похорон завещателя, об отправлении особых религиозных обрядов при прощании с ним и т.п., а должно включать в себя еще и распоряжение относительно имущества и (или) завещательный отказ. В противном случае такое распоряжение может иметь для лиц, которым оно адресовано, моральную силу, но не явиться завещанием в том смысле, как его понимает закон.
6. К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного характера, соответственно применяются правила ст. 1138 ГК о завещательном отказе (в частности, о недопустимости превышения расходов на выполнение данного обязательства над стоимостью полученного имущества, об исключении из стоимости имущества стоимости обязательной доли, о праве требования исполнения завещательного возложения в течение трех лет). В том числе мы вынуждены признать, принцип недопустимости превышения расходов на выполнение данного обязательства над стоимостью полученного имущества распространяется и на случаи содержания животных и осуществления необходимого надзора и ухода за ними. Этот не вполне гуманный вывод следует из буквального толкования ст. 1138 ГК. De lege fer
Другой комментарий к статье 1139 ГК РФ
1. Завещательное возложение, как и завещательный отказ, – самостоятельное завещательное распоряжение, сущность которого состоит в возложении обязанности на наследника совершить какие-либо действия имущественного или неимущественного характера.
Завещательное возложение имеет много общего с завещательным отказом. Так, по такому распоряжению обязанность, лежащая на наследнике, может состоять в совершении действий имущественного характера. В этом случае к завещательному возложению применяются правила ст. 1138 ГК о завещательном отказе. Но есть и существенные отличия. Первое относится к направленности действий. Завещательное возложение преследует общеполезные цели и может быть неимущественного характера. Второе связано с лицом, являющимся выгодоприобретателем в силу указанных распоряжений. Так, при завещательном отказе лицо, в отношении которого совершается отказ, известно. При завещательном возложении выгодоприобретателем может быть неопределенное число лиц.
В правилах о завещательном распоряжении (в отличие от ст. 539 ГК РСФСР) указано, что завещатель вправе возложить совершение действий, направленных на осуществление общеполезной цели, как на одного, так и на нескольких наследников и по завещанию, и по закону.
2. Новое правило – возможность возложения обязанности на исполнителя завещания при условии, что будет выделена определенная часть из наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.
Как завещательный отказ, так и завещательное возложение обязательно должны содержаться в самом завещании.
3. В абз. 2 п. 1 комментируемой статьи установлен специальный случай завещательного возложения. На наследника или наследников могут быть возложены обязанности содержать принадлежащих завещателю домашних животных.
4. Пунктом 3 комментируемой статьи установлено также, что заинтересованные лица, исполнитель завещания, любой из наследников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, если в завещании не предусмотрено иное. Устанавливая оговорку “если в завещании не предусмотрено иное”, законодатель имел в виду, что заинтересованные лица, чьи права нарушены неисполнением завещательного возложения, в силу комментируемой статьи не всегда имеют право на обращение в суд за защитой своих интересов.
Источник